קשר אישי עם הלקוחות,
בתהליך עבודה מסודר.

CRM היא מערכת לניהול קשרי לקוחות. היא מרכזת פניות, פרטי לקוחות, תיעוד שיחות ומשימות להמשך במקום אחד. היא מועילה במיוחד כאשר מידע מתפזר בין מיילים, הודעות וקבצים, או כאשר כמה אנשים מטפלים באותו לקוח.

הצורך תלוי בדרך העבודה, ולא רק בגודל העסק. אם קשה לזכור למי לחזור, מה הובטח או באיזה שלב נמצאת כל פנייה, כדאי לבדוק את הערך של מערכת מסודרת. נוכל להתחיל בתהליך ממוקד שמתאים להיקף הפעילות.

CoreFlow היא הבסיס למערכת. נכיר את תהליך המכירה והשירות שלכם ונגדיר את ההתאמות הנדרשות, כגון שלבי טיפול, שדות ומשימות. אם נדרש פיתוח ייעודי נוסף, הוא יוגדר ויתומחר במסגרת ההצעה.

נבדוק אילו נתונים ניתן לייצא, מה מצבם ומה חשוב לשמור. נבנה מיפוי ונגדיר את היקף ההעברה והבדיקות. זה גם זמן טוב לזהות כפילויות או שדות שכבר אינם נחוצים.

נמפה את המערכות שחשוב לכם לחבר ונבדוק את הממשקים וההרשאות שלהן. לאחר בדיקת ההיתכנות נגדיר אילו נתונים יעברו, באיזה כיוון ובאילו תנאים, לצד העלות והתחזוקה של החיבור.

נתכנן את השימוש סביב העבודה היומיומית: מה נדרש להזין, מה צריך לראות ומה הצעד הבא בכל פנייה. ההדרכה וההטמעה יוגדרו באפיון, כדי שהמערכת תשתלב בעבודה ולא תהפוך לעוד מקום שצריך לעדכן.